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La acción comienza en 1774, en Nueva Orleans, donde se establece una joven pareja de enamorados. él es médico y ella se queda embarazada. Lo celebran en una taberna, pero alguien secuestra a la chica, y el joven doctor no puede soportar su pérdida y se da a la bebida y al opio. Se llaman Sam y Sophia.
En la época actual, Nicolás presencia una extraña ceremonia entre dos seres que parecen vampiros. Lo descubren, lo matan y le obligan a beber sangre, en una confusa sucesión de actos violentos. Nicolás despierta en una cámara da aislamiento sensorial, para poder soportar la avalancha de estímulos de sus ahora afilados sentidos. De Ibiza lo han llevado a Escocia, a una mansión repleta de antigüedades y de tecnología. Lord William le protege, pues ha matado al tipo equivocado durante la reyerta en la que perdió la vida. El lord le sugiere su nuevo nombre: Leonard, y le habla de los nightilia, los verdaderos enemigos. Comienza entonces el curso de entrenamiento con Antoine de la Croix, su instructor en Salzburgo. Leonard se entera de que trabaja ahora para la Cross Corp, una oscura y poderosa superempresa con estructura de multinacional dedicada a la caza de “nocturnos”.